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中國紅木行業發展報告(2016-2017年)

媒體:中國紅木委  作者:中國紅木委
專業號:胡圖圖 2017/3/29 11:14:38

在經歷前一年的深度調整后,2016年紅木行業發展呈現逐步企穩的跡象:在國際紅木貿易政策收緊的情勢下,國際紅木市場交易穩中有升;國內原材料市場走勢相對低迷;紅木制品市場逐步企穩,但仍提振乏力;制品進出口展現新業態。本報告將著重從原材料與制品市場對2016年紅木行業發展狀況進行總結,展望2017年行業發展走勢,探析行業發展新業態及存在的問題,以期為新一年行業發展指明方向。

一、 2016年中國紅木行業發展狀況

(一) 紅木原材料進口

1. 進口行情

2016年我國累計進口紅木91.01萬立方米(以原木材積計,下同),同比微增0.64%;進口總額達9.39億美元,約合人民幣64.31億元(以6.85的匯率計算,下同),同比下滑12.33%。見圖1。

圖1: 2014-2016年我國紅木進口形勢

其中,全年累計進口紅木原木79.52萬立方米,同比增長7.10%;進口總額達8.12億美元,約合人民幣55.63億元,同比下滑6.49%。進口均價為1021.33美元/立方米,同比下降12.68%。見圖2。

圖2:2014-2016年紅木原木進口形勢

全年累計進口紅木鋸材8.09萬立方米,同比減少28.98%;進口總額達1.27億美元,約合人民幣8.67億元,同比下滑37.40%。進口均價為1564.93美元/立方米,同比下滑11.85%。見圖3。

圖3:2014-2016年紅木鋸材進口形勢

從全年進口形勢來看,紅木整體進口較為2015年進口量穩中有升;然而受國內原材料市場需求不足的影響,進口價格同比下調明顯,但降幅較2015年明顯收窄。

紅木制品市場的終端需求下滑導致行業生產對上游原材料尤其是紅木鋸材購買大幅下滑,從而帶來紅木鋸材進口量持續下挫,但其降幅較2015年已明顯收窄,表明行業生產調整已筑底接近尾聲。

相對紅木鋸材交易下滑,紅木原木逆勢增長,一方面是國內對紅木原木的投資需求依舊強勁;行業對后市表現看好;另一方面,受紅木出口國林業及貿易政策收緊的影響,行業加大對原材料的儲藏,推高了紅木原木的交易量。

2. 紅木進口來源地情況

從紅木資源進口來源地來看,非洲地區繼續保持我國紅木資源第一大來源地的地位,約占2016年我國紅木進口總量的66%;“南洋”地區為第二大來源地,約占當年進口總量的33%,中南美洲地區占1%左右。見圖4。

圖4:2015年紅木進口來源地比重

2016年我國從非洲地區進口紅木達59.46萬立方米,同比增長24.10%;進口額達4.15億美元,約合人民幣28.39億元,同比增長24.63%;進口均價為697.07美元/立方米,同比上漲0.42%。

從“南洋”地區進口紅木的達30.79萬立方米,同比減少27.58%;進口額為5.02億美元,約合人民幣34.37億元,同比減少29.70%;進口均價為1629.78美元/立方米,同比下滑2.92%。

從中美洲地區進口紅木0.76萬立方米,進口總額達0.16億美元,約合人民幣1.12億元。

受“南洋”地區紅木資源銳減及出口國對紅木貿易管制收緊的影響,2016年來自本地區的紅木貿易繼續減少。

而來自非洲地區的紅木價格相對較低,更迎合當前市場消費群體的需求,從而繼續推高本地區的紅木交易量。

隨著全球紅木資源開發政策的持續收緊,非洲地區將繼續保持第一大來源地的位置,并擴大其市場占有率。

3. 紅木進口價格情況

從進口價格來看,中國紅木進口綜合價格指數(HIPI)顯示,2016年年均進口價格指數為168.71,同比增長2.0%。

盡管2016年進口價格同比有所下滑,但進口綜合價格指數仍處在前兩年紅木進口價格高位的基數上回調,由此可見,當前紅木原材料價格相對基數年(2011年)仍舊增值明顯。其次,受近兩年紅木鋸材比重持續增長的影響(由10%左右增長到20%),紅木綜合價格指數增長也相對明顯。見圖5。

圖5:2014-2016年中國紅木進口綜合價格指數(HIPI)

(二)國內原材料交易市場

中國木材價格指數顯示,2016年國內紅木原材料交易價格表現極度平穩,這與本年度國內市場需求下滑,交易放緩不無關系。市場在供需“角力”中平穩運行。見圖6。

圖6: 2014-2016年國內紅木原材料交易價格走勢

從市場主要交易品種來看,“南洋”地區代表材種―交趾黃檀(俗稱大紅酸枝)經過長期價格調整后,2016年出現開始出現起伏回升,這一方面受資源蓄積減少的影響,產地資源開采愈發收緊,筑實價格回升基礎;另一方面,作為中高端紅木制品的代表材種,其市場認可度高。市場信心希望通過提升交趾黃檀價格帶動整個紅木市場回暖。見圖7。

圖7: 2014-2016年交趾黃檀市場交易價格走勢

中南美洲產的微凹黃檀(俗稱帝王木)是市場中端紅木制品主要用材之一。受今年紅木制品市場需求持續走弱的影響,微凹黃檀市場交易價格持續調整。且由于其市場知名度與認可度均相對較低,導致其市場占有與市場交易持續走低,其市場在2016年會未能形成回暖基礎。見圖8。

圖8: 2014-2016年微凹黃檀市場交易價格走勢

刺猬紫檀(俗稱非洲黃花梨)是市場中低端紅木制品主要用材的代表,2016年以來表現搶眼。作為中非紅木貿易的大宗品種,市場需求的暴增使其于2016年6月列入《瀕危野生動植物國際貿易公約》(CITES)附錄III,并于9月份升級至附錄II。在CITES公約的影響下,該樹種出口國相繼出臺嚴控資源開采與貿易的政策,使其經歷近年來價格調整后,于2016年下半年市場交易價格連續走升,并呈現繼續走高的勢頭。見圖9。

圖9: 2014-2016年刺猬紫檀市場交易價格走勢

(三) 行業生產概況

據估算,2016年我國有紅木制品生產與銷售企業近15000家,同比減少10%左右;年產值達900億元人民幣,同比下滑10%。產業主要聚集以下地區:北京及河北地區、江蘇常熟及南通市、上海、浙江東陽、福建仙游、廣東江門及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。見圖10。

圖10:紅木產業主要聚集地

(四)紅木制品市場

全國紅木制品市場景氣指數(HPMI)顯示,2016年年均市場景氣指數為91.91,同比下滑2.70%;全年呈現低開高走的態勢。

盡管2016年全年紅木制品市場景氣指數均在景氣榮枯線以下,反映市場交易仍較低迷。但整體走勢一改2015年的頹勢,尤其進入下半年,市場景氣在原材料市場價格報升的帶動下,景氣回升明顯,并呈現持續走高的跡象。見圖11。

圖11:2015-2016年全國紅木制品市場景氣指數(HPMI)走勢圖

從紅木制品進出口市場來看,2016年我國進口紅木制品260444件,同比增長了45.78%,進口額達3923.53萬美元,約合人民幣2.69億元,同比增長了36.30%;進口均價下調6.50%。見圖12。

圖12: 2015-2016年我國紅木制品進口變化圖

近年來,在原材料產地出口政策調整與生產勞動成本增長等因素的推動下,紅木產業加速向東南亞等原材料產地與勞動成本較低的地區轉移,國內企業主要負責對進口處級產品進行深加工以滿足國內市場的需求。

2015年2月與2016年2月進口形勢形成巨大差別源于春節假期對兩個時期交易的影響。在原材料交易價格調整的影響下,制品進口均價有所回落。

2016年,我國出口各類紅木制品9091件,同比增長31.77%,出口額達618.94萬美元,約合人民幣0.42億元,同比增長68.15%。出口均價同比增長27.61%。見圖13。

圖13: 2015-2016年我國紅木制品出口情況圖

從海關數據可以看出,2016年我國紅木制品出口實現了較大幅度的增長,這與近年來紅木制品頻頻走上國際舞臺,成為中國傳統優秀文化的名片不無關系;此外,高端收藏市場對紅木制品的青睞,也是紅木海外市場擴大的原因。出口均價同比回升反映出口制品檔次的提升,優質紅木制品競相成為收藏、交易對象。

二、 2017年紅木行業發展展望

(一)原材料市場

從進口市場來看,2017年1月,中國進口紅木原材料7.26萬立方米,同比增長12.13%,環比減少11.30%;進口額達6222.47萬美元,約合人民幣4.26億元,同比下滑13.91%,環比下滑31.42。

進口數據顯示,1月份紅木環比繼續下滑,主要受春節假期的影響,企業生產與市場交易需求調整;但在以價換量的帶動下,交易同比已顯著改善。

進口綜合價格指數顯示,2017年1月,中國紅木進口綜合價格指數(HIPI)為157.1,同比下滑16.4%,環比下降24.5%。受市場消費需求結構的變化,以及各紅木產區林業政策調整,目前非洲紅木材進口比重大幅增加,成為紅木進口的絕對主角,從而改變以往紅木國際貿易價格結構體系,拉低進口價格的整體走勢。在當前市場消費為呈現結構性轉變的情況下,非洲材的主角地位還將延續。進口平穩低走或將成為2017年的總體走勢。

根據國內紅木原材料交易形勢來看,2017年1月國內紅木原材料交易指數為1275.4,呈微弱回升。但基于近期進口價格持續下滑,以及國內市場需求仍較薄弱,未來半年國內紅木原材料交易或將在實現短期增長后,繼續回歸地位運行態勢。見圖14。

圖14:2015-2016HIPI與CTI走勢圖

(二)制品市場

受春節假期的影響,2017年1月全國紅木制品市場景氣指數(HPMI)有所下滑,低報94.5,環比下滑2.5%,但去年同期相比仍有明顯回升,同比上升5.4%。

2016年以來,紅木制品市場在原材料價格回升帶動下,市場信心指數連續上揚;此外,紅木制品在收藏市場、工藝品市場、電子交易市場的活躍,給制品帶來持續回升動力。但終端消費不足仍是當前及未來紅木制品市場回暖的最大障礙。

中國紅木委聯合中藝薈紅木研究院發布的小葉紫檀手串市場指數(PBMI)顯示,手串市場在經歷2016年下半年連續爬坡后,受季節因素影響,指數有所下調。見圖15。

圖15: 2016-2017年HPMI與PBMI指數走勢圖

近期房地產市場的回暖,將會對家居市場消費起到明顯拉升作用,但對紅木行業消費的溢出效應還存在時間上的滯后性。總體來看,通過供給側改革與創新來帶動行業市場消費仍是行業2017年關注的重點。

(三)制品進出口市場

2017年1月我國進口紅木制品10481件,同比減少26.77%,環比減少60.57%;進口額達170.06萬美元,約合人民幣1164.88萬元,同比下滑22.67%,環比下滑61.39%。

1月份我國出口紅木制品1108件,同比增長264.47%,環比減少16.19%;出口額達35.79萬美元,約合人民幣245.19萬元,同比下滑25.53%,環比減少54.69%。

由此可以看出,首先,初級產品進口仍舊是紅木進口的主因。但受國內市場季節性因素的影響,進口量下滑明顯。其次,盡管出口環比減少,但同比增長較快。探索國外市場也是企業開拓市場的方向之一。從近期紅木制品進口行情可以看出,未來紅木制品進口仍舊是我國紅木制品國際貿易的主流,但受國內市場的影響,以及紅木制品多次作為國家名片登上國際舞臺,國外消費市場的成長也會帶來紅木出口的持續增長。

三、行業發展形勢總結

(一)原材料持續收緊,合理用材需重視

近年來國際紅木貿易政策持續收緊,主要表現在以下三個方面:

1.紅木管制樹種繼續增加

2016年9月在南非召開的第十七屆CITES締約國大會將刺猬紫檀,及所有黃檀屬木材列入附錄II管制,這使得紅木管制樹種已擴到18種,紅木進口成本陡增。

2. 出產國加大對紅木出口的限制

隨著國際紅木貿易的擴展,近年來,各紅木產地相繼出臺了各類限制紅木資源開發與貿易的政策,尤其東南亞與非洲地區國家表現突出。2016年,老撾、緬甸、尼日利亞、莫桑比克、贊比亞、加納、岡比亞等國相繼出臺嚴控紅木出口、打擊紅木非法貿易的政策。部分產地甚至加大對新近市場需求旺盛的非紅木樹種--染料紫檀(俗稱“血檀”)的出口管制。

3. 原材料質量下降

由于前期對紅木資源的無節制消費,導致市場部分紅木的大料好料難尋。因此,紅木行業應要加大紅木資源的有效利用,因材施用,減少資源浪費。

(二)行業成本增加,產業鏈持續轉移

近年來,隨著行業成本的不斷增加,行業產業鏈轉移也在加快。

首先,從原材料來源地來看。受終端有效消費下滑與原材料貿易政策收緊的影響,紅木原材料整體下滑明顯,尤其近兩年“南洋”市場的紅木交易量下滑較多,而非洲地區則以量價優勢兩年居于我國紅木進口來源地第一的位置。非洲材也更迎合當前市場消費需求。隨著市場接受度的提高,紅木原材料貿易中心已有“南洋”地區轉向非洲地區。

其次,受生產成本與人工成本的急劇上升的影響,我國紅木生產的格局出現轉移,呈現由東部沿海人工成本較高的地區向中西部人口成本相對較低的地區轉移;由主要消費市場所在地向原材料交易市場所在地轉移。

受原材料產地出口政策變化的影響,紅木進口成本大幅增加。國內紅木產業開始出現向毗鄰的東南亞國家轉移其初級產品的生產。海關數據顯示,今年上半年,我國紅木制品進口同比增長近30%;其中99%來自東南亞國家;而進口的產品中,90%以上是東南亞國家生產的處級產品。

第三,隨著宏觀經濟進入“新常態”,紅木行業傳統消費人群的需求持續低迷,“50、60、70后”對紅木制品的消費已增量有限,而“80、90后”作為當前市場消費的主體,對投資紅木有著濃厚興趣,而對紅木制品又有獨立的見解。因此,著力開發“80、90后”市場,推動行業消費主體由“50、60、70后”走向“80、90后”已是行業未來發展的關鍵所在。

(三) 市場多樣需求增加,行業供給側改革待加強

隨著我國經濟進入“新常態”,各行各業都在加速本行業的供給側結構性改革,以提高市場供給質量,滿足消費市場的多樣化需求。紅木行業也不能例外。自2014年行業調整以來,紅木行業面臨的最大難題是市場景氣持續低迷,市場購買力走低。從全國紅木制品市場景氣指數(HPMI)來看,從2015年4月開始,市場開始進入發展收縮區間,并延續至今。反映當前行業生產與消費市場契合度下滑,市場有效供給不足,難以滿足市場多樣化需求,從而導致市場消費拉動行業生產的動力不足。

與此同時,各大拍賣公司又相繼開設紅木制品專場,競拍價格輪番上漲,由此可見,市場消費需求并未消失,而是行業生產與消費需求脫節。消費者已經不再“是紅木就買”,而是對紅木制品有了更為多樣化的需求。因此,以消費者多樣化需求帶動行業發展的供給側改革勢在必行。

在供給側改革方面,紅木產業應充分借鑒汽車與紅酒等消費人群高度重疊的產業的市場開發模式。以汽車產業為例,近年來,在宏觀經濟調整的背景下,汽車產業依舊保持強勁的發展態勢。該產業充分挖掘年輕群體的消費需求,細化各年齡層的消費理念與生活追求。目前,“80后”已占據中國汽車消費者的半壁江山,并有著與其“前輩”不同的全新生活理念,這些生活理念又反向驅動該產業的品牌重構和產品布局。這與當前紅木市場消費群體的變化并無二致。

以上分析表明,行業市場高端需求依舊存在;但行業因產品設計、營銷策略、價格定位等因素抑制了市場中高端消費需求,也未能打開中低端的消費市場。因此,在行業市場有消費乏力的背景,紅木產業應充分借鑒和吸收成熟市場消費群體的變化,細分消費群體,分析消費需求,從供給側改革上開拓行業市場新方向。

(四) 產業基礎向好,市場前景依舊可觀

1. 房地產市場回暖,帶動行業消費增長

房地產作為支柱性產業,關系家居建材行業消費動力的持續增長。今年以來,隨著一二線城市房地產市場的大幅增長,對家居市場消費增長起到最大的推動作用。2016年的全國建材家居景氣指數顯示,年中以來,指數值持續走高。而紅木行業作為家居建材的一員,或將受其拉動,帶動消費的增長。

2. 消費人群壯大,市場前景樂觀

紅木制品作為中高檔消費品,其消費人員與我國中等收入人群數量直接相關。

2015年10月,瑞士信貸發布的《全球財富報告2015》也顯示,我國中等收入人群以1.09億人數位列全球第一。

2016年6月,習近平總書記在中央財經領導小組會議上就明確指出,要繼續擴大我國中等收入人群的收入水平。

這些都為紅木行業發展提供了有力的消費人群基礎。近年來社會對傳統文化回歸與追求,給紅木產業的興起與發展奠定了堅實的社會基礎。

(五)互聯網思維應用,行業注入新活力

在互聯網思維浪潮的帶動下,2015年以來,紅木行業積極牽手互聯網技術,嘗試線上交易模式,尤其是現貨交易模式。目前,國內已有十多家現貨交易平臺推出了幾十個紅木產品,并表現出較為積極的交易態勢。

現貨交易只是行業應用互聯網思維的一個模式,卻給調整期的紅木行業注入了新的活力。

在互聯網思維的帶領下,注入汽車、服裝等傳統產業都積極擁抱互聯網。擁有大量資金、社會基礎與文化沉淀的紅木產業也不應落后,通過與新技術的結合,助力傳統的紅木產業進入下一個繁榮。

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